每日椽真：川普1.5万亿国防预算的台湾商机？| 漫画看熊本3纳米计划 | 魏哲家手上那本书究竟写了什麽？
- 陈奭璁
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早安。
在台积电（TSMC）宣布将在熊本兴建第二座晶圆厂并承诺引入最先进的 3 纳米制程技术之际，这家全球半导体龙头的总裁魏哲家的一个举动引发了外界高度关注。他在会晤日本首相高市早苗时，公开展示了高市早苗的着作《迈向美丽、强大、成长的国家》（美しく、强く、成长する国へ），并直言「这本书有提到台积电」。
这本书究竟写了什麽，能让全球市值最高的半导体企业掌门人如此重视？翻开书页，我们发现这不仅是一本政论集，更是一份精准剖析全球半导体战略局势的「生存指南」。书中除了对台积电的关键地位有着深入描述外，更列出了一份详尽的「日本国家队」名单，揭示了日本如何掌握全球芯片制造的命脉。
为何台积电重视此书？本书有两大关键解读，同时也列出日本半导体产业的国家队阵容。详情请见文末的编辑笔记。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
因应第六代高带宽存储器（HBM4）需求，三星电子（Samsung Electronics）在韩国平泽四厂（P4）大规模增设10纳米第六代（1c） DRAM产线。现阶段，三星第六代高带宽存储器（HBM4）已率先通过大客户NVIDIA的品质测试，后续关键在于能否确保1c DRAM产能。
据韩媒韩国经济引述业界消息，三星制定出新产线计划，规划到2027年第1季在P4中建构1c DRAM新产线，规划月产能12万片。
新加坡外交策士廖振扬谈台湾南向战略：从经济互惠转向安全利益共同体
新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长廖振扬先前在一场公开演讲中表示，科技不再仅是推动经济的引擎，而是大国博弈的核心武器。对于处于半导体与全球供应链风暴中心的台湾而言，竞争规则已完全改变。
廖振扬指出，科技正被卷入大国政治的漩涡，主要呈现三大结构性转变。
从川普1.5万亿国防预算到NDAA，台湾厂商机会在哪？ (上)
川普这项要求目的在于重建美国强大的国防实力。专家们预期这笔预算将大幅提升采购以扩大舰艇（水面舰艇和潜艇）、先进战机（例如B-21隐形轰炸机及F-47战斗机）、新型核子飞弹（洲际弹道飞弹计划和舰射巡弋飞弹）的生产。
此外，协同作战飞机（自主无人僚机））与太空军（卫星集群和太空传感器）的扩编、金穹（Golden Dome）多层飞弹防御系统、极音速武器、以及改善军人的待遇及住房等，也都将是重点项目。这些作为将弥补与中国军备竞赛的差距，但专家也担心可能将对美国长期财政造成重大影响。
台积电董事长暨总裁魏哲家2月5日与日本首相高市早苗会面时表示，台积电正规划JASM目前在熊本兴建中的第二座晶圆厂，未来改采3纳米制程技术生产，以因应AI所带来的强劲需求。
日本方面，亦希望能借此建构更完整的AI硬件供应链，同时确保主权AI（sovereign AI）。
Elon Musk太空野心升温 台系太阳能为何成为高风险选项？
自驾车、AI机器人与能源版图同步扩张，TeslaCEOElon Musk计划在未来3年内，于美国建设年产能达100 GW的太阳光电制造能力，也正式点燃一场横跨能源、地缘政治与专利的星际博弈。
尽管在隧道氧化层钝化接触（N-type TOPCon）、背接触（BC）、异质结（HJT）与钙钛矿（Perovskite）等技术路线间，Musk尚未为新时代太空太阳能拍板定案，但可以确定的是，任何选择都将对台系太阳能供应链带来残酷的筛选与战略位移，迫使台厂站上另一个命运分水岭。
编辑笔记：高市早苗的着作《迈向美丽、强大、成长的国家》究竟写些什麽？
依据书籍内容，高市早苗所提出的日本半导体产业针贬如下：
1. 承认日本「逻辑芯片」战败，但掌握供应链「咽喉」 高市早苗在书中直言不讳地指出，日本在「逻辑半导体」（Logic Semiconductor）的制造上已经失去了优势。她将全球先进制程的竞争者锁定为「三强」：台积电、三星与英特尔，并指出英特尔正逐渐脱队，暗示了台积电的霸主地位。
然而，书中强调日本并非弱者，而是掌握了供应链的「咽喉点」（Choke Point）。这正是魏哲家看重之处——台积电再强大的制程，若没有日本的材料与设备也无法运转。书中点名日本企业在硅片（60%市占率）、光阻剂（70%市占率）等关键材料上拥有绝对控制权。这本书的论述为台积电「深耕日本」提供了完美的战略背书：台积电需要日本的材料，日本需要台积电的制造能力。
2. 惊心动魄的「中国风险」警告：天津飞腾事件 最让半导体业界震撼的，是书中关于「经济安全保障」的篇章。高市早苗详细记录了台积电如何卷入地缘政治风暴的案例——「天津飞腾事件」。
书中引用《华盛顿邮报》2021 年 4 月的报导，指出台积电曾为中国的「天津飞腾信息技术有限公司」代工芯片。这些芯片虽然是透过台湾 IC 设计公司「世芯电子」（Alchip）下单，表面上看似普通的商业交易，但最终却被发现用于中国军队开发「极音速飞弹」（Hypersonic Missiles）的超级电脑中。
高市早苗借此案例警告，中国正利用「军民融合」策略，透过迂回贸易（Circuitous Trade）获取技术。这段内容也向日本政府与企业界传递了明确信息：在美中对抗的格局下，供应链必须「去风险化」，而将产能移往政治与法规透明的日本，是台积电最安全的选择。
被点名的「日本队」：掌握全球芯片命脉的关键企业
高市早苗在书中并非泛泛而谈，而是指名道姓地列出了支撑全球半导体产业的日本企业。这份名单展示了日本在材料、设备与特定芯片领域的隐形冠军实力：
1. 不可或缺的材料霸主（Material Giants）
这些企业掌握了芯片制造最上游的原料，书中称之为「特定重要物资」的技术核心。
• 信越化学（Shin-Etsu Chemical） & SUMCO：全球硅片（Silicon Wafer）的双璧。
• JSR & 东京应化工业（Tokyo Ohka Kogyo）：在高端光阻剂（Photoresist）领域拥有极高市占率。
• 住友化学（Sumitomo Chemical） & 东洋油墨（Toyo Color）：彩色光阻剂的重要供应商。
• AGC（旭硝子） & 日本电气硝子：提供玻璃基板。
• 柯尼卡美能达（Konica Minolta） & 富士软片（Fujifilm）：在 LCD 偏光板保护膜（TAC Film）领域，这两家日企联手拿下了全球 100% 的市场。
2. 特定领域的芯片冠军
虽然先进逻辑制程输给台积电，但书中强调日本在其他领域仍是世界第一。
• 索尼（Sony）：CMOS 影像传感器全球市占第一（54%），是自驾车与智能手机的「眼睛」。
• 瑞萨电子（Renesas Electronics）：车用微控制器（MCU）全球第一。
• 铠侠（Kioxia，原东芝存储器）：NAND Flash 快闪存储器全球第二。
• 三菱电机、东芝、富士电机：在功率半导体（Power Semiconductors）领域分居全球第 3、5、6 名，这对电动车产业至关重要。
3. 设备与机器人（Equipment & Robotics）
• JEOL（日本电子）：电子显微镜领域的世界领袖，董事长栗原权右卫门在书中大谈「科学无国界，但科学家有祖国」的经营哲学。
• Fanuc（发那科）：工业机器人全球市占第一，是高度自动化晶圆厂不可或缺的推手。
• 安川电机（Yaskawa） & 川崎重工：全球工业机器人的主要玩家。
透过这本书，高市早苗不仅向世界展示了日本半导体产业链的深厚底蕴，更透过揭露台积电面临的地缘政治风险，成功地将这家台湾巨头拉进了日本的经济安保圈。魏哲家手中的这本书，无疑是台日半导体联盟最生动的注脚。
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