焦點議題

台美關稅大追蹤

經過長時間醞釀，美國白宮終於低調推出晶片關稅的相關法案內容，值得注意的是，無論是實際關稅數字，還是關稅課徵範圍，都比先前外界所估的限縮不少。

產業 半導體．零組件

AI與記憶體促動漲勢一波波

• 晶圓代工報價回不去？　台積電雲淡風輕轉嫁、二線廠獲利轉機終現
• 記憶體原廠預告2Q「強勁漲價」　NVIDIA GTC 2026同步拉動聲勢
• 記憶體缺貨漲價綿延　3大產業擁話語權真金不怕火煉

NVIDIA 4QFY26財報看點

• AI算力需求無懼政經動盪　NVIDIA與台積電憑技術同創利潤巔峰
• NVIDIA為液冷趨勢掛保證　供應鏈看好營收貢獻放大
• 中國市場有更好、沒有也行　NVIDIA年淨利破千億美元壓力浮現

通訊業風向球MWC：6G、AIoT與NTN

• 高通押注AI代理與機器人　2026年迎數位生態轉型
• 達發攜手Fraunhofer IIS　MWC 2026發表多聲道空間音訊新技術
• 高通MWC新品連番出陣　以AI建構穿戴裝置與工業無線通訊

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

光電半導體織出「星」商機

• APE 2026展後觀察：光電半導體全面整合　AI算力需求促「光世代」取代電傳輸
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 專訪》耐熱、輕薄、傳輸快　MetaOptics平面透鏡從實驗室走進CPU與AI晶片

高市早苗新政

• 高市早苗大勝鞏固執政韌性　半導體、IT與國防等產業走向備受矚目
• 日本啟動首波400億美元對美投資　鎖定資料中心天然氣電廠等項目
• 台積電熊本二廠改推3奈米晶片　已向高市早苗當面報告

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產業 CarTech．綠能

E/E化革命下的車廠權力重組

• 全球主流車廠一年換9帥　汽車業告別「科技領導」空降時代
• 車廠換帥潮下的隱憂　歐洲Tier1供應鏈遭多重夾擊？
• E/E革命引爆車廠換帥潮　百年汽車帝國集體回守生存防禦

車廠AI機器人擂台賽開戰

• 人形機器人仍停留1.0啟蒙期？　台達電鄭平：AI機器人尚未成熟
• 從AI大腦到真實落地的全面考驗　人形機器人邁向2.0的「三重關卡」
• BMW「雙軌賽馬」構築技術護城河　Aeon為何成BMW新帥的數位加冕？

德國BBA降價互搏後遺症浮現

• 評析：德國BBA降價互搏後遺症浮現　「三大策略斷層」致二手殘值體系恐全面失守
• 奧迪「去Logo」實驗失速　德國三巨頭捲入中國價格焚城戰
• 奧迪三大策略死穴浮現　美國銷售恐跌入10年低谷

中東戰火外溢供應鏈

• 分散中東能源供應風險　中油「雙管齊下」拚自有氣田比重達10%
• 中東戰火外溢汽車供應鏈　歐洲車廠恐陷能源與物流「雙重衝擊」
• 中東衝突背後的AI模型之爭　Grok預測封神、Claude實際落地誰更勝一籌？

Gogoro啟動新世代能源布局

• 退役初代電池、新增百座換電站　Gogoro啟動新世代能源布局
• 高強度騎乘催生換電需求　Gogoro卡位越南電動機車新藍海
• Gogoro轉骨有成虧損收斂　2026年3款新車齊發

美製車零關稅正式底定

• 美製車關稅政策利多　寶嘉聯合啟動美製車型導入巿場布局
• 台美關稅框架抵定　台灣Tesla：現階段不降價、不移產
• FMVSS成入台關鍵門票？　美、歐審驗標準差距引關注

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

汽車產業閉門會談重點揭露

• （獨家）汽車產業閉門會談重點揭露　零組件關稅成抗衡美製車關鍵、年前開牌機率逾5成
• 防範台美關稅衝擊台灣汽車產業　經濟部：零關稅對汽車產業產值影響逾1%
• 美進口車降關稅衝擊國產生態系　車輛公會盼政府周全配套措施

Elon Musk吹響太陽能星際號角

• （獨家）產能墳場成形、寒冬無限延長　中國TOPCon太陽能逼近生死線？
• （獨家）中國TOPCon最後博弈開打　現金厚度成唯一護城河
• （獨家）Elon Musk太空野心升溫　台系太陽能為何成為高風險選項？

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產業 行動．通訊．XR

通訊業風向球MWC：6G、AIoT與NTN

• 高通押注AI代理與機器人　2026年迎數位生態轉型
• 達發攜手Fraunhofer IIS　MWC 2026發表多聲道空間音訊新技術
• 高通MWC新品連番出陣　以AI建構穿戴裝置與工業無線通訊

光電半導體織出「星」商機

• APE 2026展後觀察：光電半導體全面整合　AI算力需求促「光世代」取代電傳輸
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 專訪》耐熱、輕薄、傳輸快　MetaOptics平面透鏡從實驗室走進CPU與AI晶片

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產業 AI．智慧應用．電商物流

車廠AI機器人擂台賽開戰

• 人形機器人仍停留1.0啟蒙期？　台達電鄭平：AI機器人尚未成熟
• 從AI大腦到真實落地的全面考驗　人形機器人邁向2.0的「三重關卡」
• BMW「雙軌賽馬」構築技術護城河　Aeon為何成BMW新帥的數位加冕？

NVIDIA 4QFY26財報看點

• AI算力需求無懼政經動盪　NVIDIA與台積電憑技術同創利潤巔峰
• NVIDIA為液冷趨勢掛保證　供應鏈看好營收貢獻放大
• 中國市場有更好、沒有也行　NVIDIA年淨利破千億美元壓力浮現

通訊業風向球MWC：6G、AIoT與NTN

• 高通押注AI代理與機器人　2026年迎數位生態轉型
• 達發攜手Fraunhofer IIS　MWC 2026發表多聲道空間音訊新技術
• 高通MWC新品連番出陣　以AI建構穿戴裝置與工業無線通訊

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

星洲新局：全球供應鏈的身分與安全保衛戰

• 從轉運站到調度中心：新加坡躍升「東南亞大腦」　兩岸企業搶灘布局新核心
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 新加坡外交策士廖振揚談台灣南向戰略：從經濟互惠轉向安全利益共同體

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產業 航太．衛星．軍工

直擊太空產業風向球：Space-Comm Expo 2026

• 台英太空產業合作再升級　工研院、TSIDA攜手ADS攻全球太空市場
• 人才、零件、資金全卡關　英國太空供應鏈「三道瓶頸」浮現
• 英國政府再砸5億英鎊發展太空　集中火力強攻四大太空市場

中東戰火外溢供應鏈

• 分散中東能源供應風險　中油「雙管齊下」拚自有氣田比重達10%
• 中東戰火外溢汽車供應鏈　歐洲車廠恐陷能源與物流「雙重衝擊」
• 中東衝突背後的AI模型之爭　Grok預測封神、Claude實際落地誰更勝一籌？

通訊業風向球MWC：6G、AIoT與NTN

• 高通押注AI代理與機器人　2026年迎數位生態轉型
• 達發攜手Fraunhofer IIS　MWC 2026發表多聲道空間音訊新技術
• 高通MWC新品連番出陣　以AI建構穿戴裝置與工業無線通訊

台版太空加速器啟動

• 台英太空供應鏈合作再啟航　工研院率仁寶、創未來等台廠進軍英國
• 台版「太空加速器」啟動　對標NASA、ESA助台廠卡位高毛利太空市場
• TASA啟動台灣首座太空新創基地　助台廠直攻NASA供應鏈

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

Elon Musk吹響太陽能星際號角

• （獨家）產能墳場成形、寒冬無限延長　中國TOPCon太陽能逼近生死線？
• （獨家）中國TOPCon最後博弈開打　現金厚度成唯一護城河
• （獨家）Elon Musk太空野心升溫　台系太陽能為何成為高風險選項？

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產業 IT．系統供應鏈

NVIDIA 4QFY26財報看點

• AI算力需求無懼政經動盪　NVIDIA與台積電憑技術同創利潤巔峰
• NVIDIA為液冷趨勢掛保證　供應鏈看好營收貢獻放大
• 中國市場有更好、沒有也行　NVIDIA年淨利破千億美元壓力浮現

通用伺服器重返成長軌道

• AI與通用伺服器同步發威　台系供應鏈迎接最強第一季
• AI運算需求外溢　通用型伺服器2026年出貨估增10%
• 散熱廠邁科受惠CSP訂單放量　2026高雙位數成長可期

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

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產業 光電．顯示．光學

通訊業風向球MWC：6G、AIoT與NTN

• 高通押注AI代理與機器人　2026年迎數位生態轉型
• 達發攜手Fraunhofer IIS　MWC 2026發表多聲道空間音訊新技術
• 高通MWC新品連番出陣　以AI建構穿戴裝置與工業無線通訊

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

光電半導體織出「星」商機

• APE 2026展後觀察：光電半導體全面整合　AI算力需求促「光世代」取代電傳輸
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 專訪》耐熱、輕薄、傳輸快　MetaOptics平面透鏡從實驗室走進CPU與AI晶片

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產業 物聯科技．智慧製造

中東戰火外溢供應鏈

• 分散中東能源供應風險　中油「雙管齊下」拚自有氣田比重達10%
• 中東戰火外溢汽車供應鏈　歐洲車廠恐陷能源與物流「雙重衝擊」
• 中東衝突背後的AI模型之爭　Grok預測封神、Claude實際落地誰更勝一籌？

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產業 科技政策

中東戰火外溢供應鏈

• 分散中東能源供應風險　中油「雙管齊下」拚自有氣田比重達10%
• 中東戰火外溢汽車供應鏈　歐洲車廠恐陷能源與物流「雙重衝擊」
• 中東衝突背後的AI模型之爭　Grok預測封神、Claude實際落地誰更勝一籌？

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區域

中東戰火外溢供應鏈

• 分散中東能源供應風險　中油「雙管齊下」拚自有氣田比重達10%
• 中東戰火外溢汽車供應鏈　歐洲車廠恐陷能源與物流「雙重衝擊」
• 中東衝突背後的AI模型之爭　Grok預測封神、Claude實際落地誰更勝一籌？

光電半導體織出「星」商機

• APE 2026展後觀察：光電半導體全面整合　AI算力需求促「光世代」取代電傳輸
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 專訪》耐熱、輕薄、傳輸快　MetaOptics平面透鏡從實驗室走進CPU與AI晶片

星洲新局：全球供應鏈的身分與安全保衛戰

• 從轉運站到調度中心：新加坡躍升「東南亞大腦」　兩岸企業搶灘布局新核心
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 新加坡外交策士廖振揚談台灣南向戰略：從經濟互惠轉向安全利益共同體

高市早苗新政

• 高市早苗大勝鞏固執政韌性　半導體、IT與國防等產業走向備受矚目
• 日本啟動首波400億美元對美投資　鎖定資料中心天然氣電廠等項目
• 台積電熊本二廠改推3奈米晶片　已向高市早苗當面報告

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