每日椽真：HBM之父看好需求成长千倍 | NB品牌省钱省到NRE | 台湾无人机切入乌克兰战场

早安。

台湾无人机出口动能节节攀升，光是2026年首季即达标，单季出口额已超越2025全年水准。而其中市场版图也从2025年的大买家波兰变成捷克，成台湾无人机最大出口市场。

2025年12月至2026年初，短短一个多月内，摩尔线程、沐曦相继登陆科创板，壁仞科技、天数智芯纷往港股挂牌，这四家顶着「中国本土GPU四小龙」光环的业者集体完成市场资本跨越，合计募资规模逾百亿港元规模。

以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：

HBM之父：存储器容量需求将成长千倍　TurboQuant应用待检验

Google发表KV快取（KV Cache）量化压缩技术TurboQuant后，使存储器市场掀起轩然大波，但韩国产学界对于相关技术的应用可行性仍有疑虑。而AI推论带动存储器需求扩张趋势下，仍对市场前景抱持乐观看法。

被称为「HBM之父」的韩国科学技术院（KAIST）教授金正浩（音译）日前表示，最快10年、最迟30年内，AI系统所需的存储器总容量将成长千倍，AI时代真正的竞争力已从硬件规格转向存储器与软件的管理能力。

零组件涨价压力大 NB品牌省钱省到NRE

NB供应链指出，在产业现实下，过去站在浪尖的台系ODM厂正逐渐退位，正由中系ODM厂接手。此现实建构在3条件下，首先是关键零组件的缺料涨价，导致品牌厂为守获利不择手段。其次是中系厂的能力提升。再者是台ODM厂的资源也转向服务器等更有成长的AI商机。

近期业界更传出，品牌厂为了节省经费，不仅减少新开案量，更酝酿不给NRE（Non-Recurring Engineering，一次性工程费用）与模具费用，让台厂无利可图而意兴阑珊，然中系厂却跃跃欲试，连带影响彼此在NB ODM的接单占比。

突破中美AI竞局　SK集团会长崔泰源：韩日应形成共同经济体

SK集团（SK Group）会长崔泰源日前于韩国国会发表演说，剖析人工智能（AI）时代的全球竞争格局，并强调在中美科技角力持续升温之际，韩国必须与日本在经济上深度结盟，才能取得话语权。崔泰源也将于2026年6月赴日出席论坛，推动两国具体合作。

崔泰源主张，韩国的GDP规模仅约中国大陆的10分之1、美国的15分之1，不具备与两强正面抗衡的筹码，若韩日能实现经济整合，合计GDP可达6万亿美元，约相当于中国的三分之一，届时两国才有足够份量在国际谈判桌上发声，欧盟便是小国透过整合取得集体议价能力的代表案例之一。

台湾无人机切入乌克兰战场　转运模式支撑全球市场扩张

近年台湾无人机出口市场以中东欧为主，其中波兰与捷克为主要买家。根据台湾国家级智库科技、民主与社会研究中心（DSET）最新报告指出，台湾出口至上述两国的无人机，多数实际转运至乌克兰并投入前线战场。

尽管欧洲为最大出口市场，但在合作深度上仍不及台美关系，台厂未来可望透过强化非红供应链优势，进一步扩大全球布局。

评析： DeepSeek V4偕昇腾突围　中国特殊「芯模」合力终让黄仁勳「心魔」预言成真？

2026 年全球 AI 产业进入推理成本决战期，由 DeepSeek V4 掀起的开源大模型浪潮，正以前所未有的速度带动中国本土半导体供应链格局。随着 DeepSeek 官方首度将华为昇腾（Ascend）AI芯片列为足以与 NVIDIA GPU 匹敌的硬件基准，这场技术革命已不仅是取决于软硬件间胜负，而是一场自底层逻辑的翻盘。

业界分析指出，DeepSeek 与华为形成的中国特有「芯模协同」模式，正逐渐演变为 NVIDIA CEO黄仁勳在布局中国市场时最挥之不去的「心魔」。

责任编辑：陈奭璁