Google AI压缩技术引发市况反转？ 两岸存储器业界：大缺货潮恐延续更久
- 韩青秀／深圳
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AI语音摘要
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AI爆发，存储器市场进入「缺货、涨价、抢产能」局面。据估计，2026年服务器存储器需求将年增将超过40%，占整体存储应用比重超过50%，近日Google发表最新AI压缩技术，引发市场担忧存储器需求反转疑虑。
尽管如此，台湾、中国存储器相关业界，多认为无须担忧，群联电子CEO潘健成直言，NAND Flash大缺货将会延续更久。
大普微董事长杨亚非认为，AI推理数据呈现指数级成长，国际大厂技术创新可能带来局部缺货缓解，但降低存储器的建置成本，反而将刺激更大应用需求；阿里云的千问大模型高级产品方案架构师李彬也表示，压缩存储器可能减少消耗，但大模型上下文推理的规模，仍飞速发展，对于整体存储需求也快速成长。
长江存储固态硬盘（SSD）事业部负责人谭弘则表示，AI上半场主要集中于训练，如同修炼内功，通过大数据来为系统打基础；但真正让AI发挥作用关键在于推理侧，AI推理犹如招式，在多样化应用中犹如「拳、掌、腿」各种训练，将使用各种场景，让终端达到最大价值。
他认为，AI革命不仅存在于算力，大模型核心瓶颈在存储，需要更大容量、更高性能的企业级SSD来支持巨量token吞吐。
近期业界关注Google发表最新AI压缩技术「TurboQuant演算法」，宣称存储器数量只需原本6分之1， GPU系统进行推理时，可将KV Cache数据进行压缩，就能运作大型语言模型（LLM）技术，潘健成直指，外界认为「未来主机不需要用太多SSD」的观点，绝对是错误的。
假如压缩技术不存在，主机需采用大量DRAM跟SSD，不仅成本贵、产业供给数量明显不足，但未来如果主机的建置成本下降，出货台数将大幅增加。
潘健成举例，如果汽车引擎成本要100万美元，全世界路上跑的汽车也不会太多，但引擎变成2,000美元，汽车将会满路跑。因此未来主机出货台数快速增加，token也将大幅增加，这意味NAND Flash大缺货会更久。
潘健成表示，NAND Flash从1月到3月的价格几乎翻倍，近期原厂直接提出调涨50%，过了一个月后，又说下个月再涨25%，虽然各家存储器模块厂手上握有低价库存，营运获利大幅成长，一旦库存用完，进入买贵、卖贵的时候将面临更大压力。
这意味着，存储器供应链不能只靠卖价差，更需要投资技术、创造价值，2025年群联整体研发投资费用大概4.4亿美元，2026年估计7亿~8亿美元。
China Flash Market总经理邰炜表示，AI让存储及存储器进入「史诗级」超级周期，彻底改写产业结构，存储已从一个BOM表的成本，变成AI竞赛的战略资源。不过在经历2025年第4季~2026年第2季价格大幅上涨后，预计从第3季开始，NAND价格涨幅开始趋于稳定。
邰炜进一步指出，AI对存储需求将与日俱增，由于大模型进行推理时，需要把每一层、每个token的Key Value结果存起来，以避免重复计算，有效减少推理的时间。
但现在大模型正从短上下文，演变成长上下文，加上推理需求愈来愈多，KV快取的占用存储空间，也会随着token数量呈线性暴涨。
据估计，上下文从4K token涨到 128K token，token KV快取的存储空间将会直接涨32倍，如果再遇到100个连带询问的请求，KV快取的需求就会达到TB级别，因此高带宽存储器（HBM）是完全无法承载，这让KV快取的需求大规模向NVMe SSD 转移，并针对AI推理工作负载进行优化。
另一方面，近线（NL）HDD产能缺口庞大，QLC NAND的替代需求不断上升，各种因素让服务器存储需求爆发式成长，但产能却远远跟不上，因此存储短缺将成常态。
邰炜认为，虽然NAND原厂开始增加新一波资本开支及扩产，但产能扩张的周期长达18~24个月，最早也要等到2027年，才有新产能释放。
但就算是新增产能释出，依然没法完全满足市场的需求，因此存储供应短缺的问题，短期内将很难缓解。
责任编辑：何致中
