中国存储器市占2年内大跃升 卢超群：产业进入重大转型期
- 韩青秀／台北
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全球存储器市场正在从谷底回升，看好存储器将成为AI运算的核心之一，但钰创董事长卢超群示警，中国厂商正加速扩张中低端DRAM产能，未来2年市占率将可望跃升至4成，恐将冲击全球价格与产业结构。
对于短期需求，卢超群表示，是否处于真实需求或库存拉货，仍需进一步观察，但从第2季起需求已逐步浮现，预期第3~4季有望逐季转强，包括车用产品在关税政策压力下，目前尚未接获任何来自客户的负面回馈，因此将审慎态度因应短期变动，推进长期的应用布局。
钰创观察，旗下存储器产品较少直接出货至美国市场，但近期在对等关税90天豁免期间，确实有部分客户呈现较积极备货动能，尤其是网通产品较为显着，中国市场出货反较稳定，以IP Cam及安控相关的内需市场为主。
卢超群指出，存储器在未来AI架构中占据约50%的比重，与逻辑芯片和软件并列为AI运算的两大核心。随着AI应用日益普及，存储器需求也进入重大转型期，无论是高带宽存储器（HBM）或通用型DRAM，市场呈长期扩张趋势。
近年SK海力士（SK Hynix）在HBM抢得先机而受惠于AI热潮。卢超群认为，存储器产业正处于重大转型期，关键在于持续创新与知识产权的保护，未来3~5年将是关键决胜阶段，钰创对此已早有布局，看好未来仍有机会掌握相关商机。
不过存储器在供给面仍面临产业挑战。卢超群指出，中国凭藉低价与大量生产的策略，产能扩张速度将非常惊人，目前中国业者在DDR5以下的存储器市占约达20%，但未来2年将可能拉升至40%。
三星电子（Samsung Electronics）等国际大厂传出将逐渐淡出DDR4产品线，虽然三星不会完全退出DDR5以下的市场，但会透过策略性控制产能，以应对价格压力。
由于中国这波新增产能并非正常循环，而是额外涌现的供给，对全球市场形成压力，若未来产出持续放大，不排除全球将面临存储器价格新一轮修正风险。随着中美竞争已蔓延至欧洲，各国开始关注中国产品外溢可能造成的供需失衡与技术保护问题。
卢超群指出，未来存储器市场将可能会出现配额制度，台湾也必须提早因应。台湾不应仅仰赖大规模量产模式，应强化产品差异化、制程创新与智财权布局，才能在新一轮存储器竞争中站稳脚步。
尤其是部分国家以非专利方式大量复制存储器产品时，势必面临国际市场与法规压力，台湾应以原创性与核心技术为基础，维持在全球供应链中的价值地位，否则就必须接受关税或其他出口限制，最终仍必须面对内部消化的问题。
针对近来国际关税变化及地缘政治压力，卢超群认为，台湾的半导体业不用担心美国制造，也没有掏空的问题，因为台湾是全球少数具有完整半导体供应链的地方，「怎麽看台湾都是主人翁」。并呼吁产官学界应凝聚社会共识，守住在全球电子与AI产业的关键地位，开启未来二十年的「黄金期」。
钰创表示，存储器近年来锁定在智能生活等三大应用场景，包括智能联网、智能移动与智能家庭。
据估计，Wi-Fi 6/6E 2025年渗透率接近8成，而Wi-Fi 7 2025年渗透率将从2024年2.1%成长到7.1%，在2026年达到13.6%，钰创的DDR4 4Gb已导入全球运营商Wi-Fi 6E进入量产；2025年DDR4 4Gb及8Gb均先后打入Wi-Fi 7供应链。
至于DDR3 4Gb和8Gb导入于多样车用电子产品，包括车用影音及娱乐系统等，此外，KGDM技术也切入国际智能门锁、智能音箱、全景镜头、网络摄影机品牌。
责任编辑：朱原弘
