Marathon Asset Management, L.P.（「Marathon」）与 Airborne Capital Limited（「Airborne Capital」）完成 Aircraft ABS 交易，后者担任顾问和服务商

Airborne Capital 宣布已完成第二宗资产证券化 (「ABS」) 交易 MART 2022-1。

• Marathon 是 ABS 的保荐人，Airborne Capital 则是其服务机构
• 此宗价值 3.037 亿美元的 ABS 交易提供了一部分票据，且都已完成私募，并由 15 架窄体飞机作为担保，包括两架波音 737 MAX 8、两架 Airbus A320 Neo、六架 Airbus A320-200s 和五架波音 737-800 NG
• 该投资组合加权平均年龄 6.0 年，平均剩余租赁期限约 6.4 年
• 票据评级为 A，初始贷款价值 (LTV) 比为 61.1%
• Mizuho Securities 担任结构化和配售代理，而 Clifford Chance 和 Vedder Price 则担任法律顾问

Marathon 航空策略董事总经理兼主管 Joe Thorstenson 在评论此项交易时表示：

「作为航空领域的长期投资者，我们很高兴为此类优质的按需飞机组合提供具吸引力的 ABS 融资。」

Airborne Capital 行政总裁 Ramki Sundaram 表示：

「Airborne Capital 继续透过我们第二次成功的 ABS 发行来巩固其强大的往绩。  我们很高兴在此交易中与 Marathon 建立合作夥伴关系。这是对我们的发放及资产管理信誉的强大验证，并提供有吸引力的负债解决方案。」

关于 Marathon Asset Management L.P.

Marathon Asset Management, L. P. 是总部位于纽约的全球投资顾问公司，截至 2022 年 6 月 30 日资本管理规模超过 200 亿美元。公司由 Bruce Richards 和 Louis Hanover 于 1998 年创立，在全球拥有 170 多名专业人员。公司透过对全球资本市场和私人信贷市场的投资，以为各行各业的公司提供资本解决方案而闻名，从而寻求有吸引力的绝对回报。Marathon 在多个周期内对公司进行投资方面拥有丰富的经验。Marathon 拥有独特、广泛的技能组合和专有平台，可在复杂的资本结构和情况下研究、分析和采取移动。Marathon 的公司总部位于纽约市，在伦敦、东京、卢森堡、迈阿密和洛杉矶设有办事处。Marathon 是在证券交易委员会注册的投资顾问公司。请浏览公司网站：marathonfund.com。

关于 Airborne Capital Limited

Airborne Capital 是一家专业的飞机租赁和资产管理公司，总部位于爱尔兰，并在香农、都柏林、伦敦、纽约、香港和东京设有分公司。Airborne 成立于 2017 年，透过与全球投资者的积极关系管理约 20 亿美元的飞机资产。

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