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我們得與地緣政治、疫情共存

2022年，地緣政治、供應鏈緊俏、通膨、疫情這影響國際經貿環境的四大變數中，地緣政治最為關鍵，而供應鏈的緊俏與台灣電子業的關係最密切。

產業、運籌相輔相成

擁有高科技產業的台灣、南韓，2021年出口分別年增29.4%、25.8%，韓航、華航、長榮在2021年領先復甦，就是靠高達95%的貨運收入，成為全球三家最賺錢的航空公司。從1970年代開始的全球化浪潮，長於效率，且具有高教育水平的東亞國家，成為全球供應鏈中不可或缺的環節。

廉價的運籌時代飄然遠去

以重量而言，全世界的跨國貿易與運輸有超過90%仰賴海運，其餘多數是跨國陸運，空運所佔的運輸重量僅0.21%。但高單價，強調效率的空運貿易總額則是全球貿易額的26%。海島的台灣，2021年的空運重量是進出口的0.23%，但卻因為高科技、半導體產品的貢獻，台灣2021年進出口的總值，竟然有47%來自空運的貢獻。

地緣政治與半導體之間的距離(12/12)：中國可以後來居上嗎？

要評論中國半導體產業真正的實力，得抽絲剝繭的理解中國半導體市場與產業結構。

地緣政治與半導體之間的距離(11/12)：台日結盟，大勢所趨！

烏俄大戰之下，美國祭起貿易大戰的大旗，禁止半導體輸往俄羅斯，不管結局如何，中俄兩國抱團取暖是必然的趨勢，新冷戰隱然成形，一直想在中美兩國之間左右逢源的南韓，在總統大選之後是走向親美的新格局，還是延續文在寅的親中路線，更具企圖心的遊走於中美兩國之間？

地緣政治與半導體之間的距離(10/12)：南韓的企圖與軟肋

南韓半導體產業的產值與台灣的規模相當，但產業結構卻截然不同。南韓半導體業的產值中，有超過90%是晶圓製造的貢獻，而且特別集中於記憶體的製造領域。雖然南韓政府，甚至三星電子(Samsung Electronics)都推出很多獎勵措施，希望南韓本土的IC設計業能振衰起弊，但顯然成效不彰。

地緣政治與半導體之間的距離(9/12)：全球半導體市場究竟是誰家天下？

半導體產業由於高度分工，又經歷過60多年快速演化的歷史，加上在全球資本市場中也是關鍵的組成，從政治、經濟的角度看，都是個非常複雜的議題。

地緣政治與半導體之間的距離(8/12)：從終端市場觀察半導體商機

半導體組裝成終端產品時，大約有38%進入電腦運算類產品，例如NB與伺服器，有31%則用在通訊與網通設備上，其餘的工業電腦(IPC)、車用半導體、消費電子都在10%左右，已經可以預期，未來電算與通訊產品的比重將略降，比較顯著增加的將會是車用半導體。

地緣政治與半導體之間的距離(7/12)：ESG帶來新變數

半導體是個不斷追求技術創新的產業，台積電、英特爾(Intel)都以雙軌的研發團隊因應不同世代的技術需求。2022年，台積電的資本支出將高達420億美元，而三星電子(Samsung Electronics)、英特爾也都會挑戰400億美元的高地，這些龐大的資本支出，很像現實世界裡的軍備競賽，但背後除了不斷精進的技術之外，也牽涉到設備投資所引發的排碳量等問題。

地緣政治與半導體之間的距離(6/12)：從非技術性觀點探索產業競合

2022年的早春，台灣各大名校的校園內搭起了科技公司招募人才的帳棚，不僅聯發科、ASML在台灣開出上千名新職缺，做為台灣護國群山第一高峰的台積電，8,000名新聘員工中，政經博士的新職缺引起了輿論界的熱議。

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