DIGITIMES - 议题精选：3Q26产业景气展望

3Q26产业景气展望

今年传统旺季氛围不同以往，在包括存储器在内的各类零组件涨价、缺货等因素影响下，下游客户的拉货动能，以及消费端的实际消费行为，变得比过往更难预测，过去仰赖的需求信号已然失真。

（导论）云端AI独强、需求信号失真　3Q26是「诡谲的旺季」？

2026/6/30

时序将进入2026年下半，电子产业将迎来传统旺季。然而，近几年的传统旺季，因为各种大环境因素，而使得部分应用的景气循环变得没有那麽规律，今年（2026年）也不意外。业界传出，传统旺季氛围显得相当诡谲，在包

「涨价次数」更甚晶圆代工厂　AI、矽光子、成熟芯片封测订单直通2027

2026/7/1

云端AI需求正改写半导体产业淡旺季规律，包括位处后段制程的封装及测试产能，自2025年底以来陆续吃紧，2026年迄今，新扩产能也迅速被填满，更引发多家IC设计客户积极锁定产能，推升订单能见度直通2027年后。值

GaAs和InP涨声再响　台供应链下半年产能仍受料源管制牵动

2026/7/1

全球原物料成本持续攀升、供应链短缺和通膨压力的影响下，继2026年4月调涨价格后，化合物半导体磊晶厂全新6月起再度针对砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）等磊晶晶圆产品调涨价格。中国自2023年起陆续对镓、锗等战略性金属启动出口管制，并于2025年2月开始针对InP基...

供给不足、需求不明、能见度欠佳　芯片业仍不敢怠慢全力备货

2026/6/30

2026年的传统旺季对IC设计业者而言，仍是前景难以预料的情况，多数厂商认为该有的旺季备货基本盘还是存在，毕竟手机、PC这类大宗消费性电子产品下半年必然有新机推出，但在芯片供应链及各类零组件全面涨价，且消费市场买气仍未知的情况下，订单能见度真的不高。不过IC设计业...

台积手握定价权、二线厂同步翻身　AI改写晶圆代工景气循环

2026/6/30

2026年，AI需求不再局限于GPU，更全面带动特用芯片（ASIC）、网通、电源管理芯片（PMIC）及各类周边IC需求成长，终端产品朝AI化发展，8寸成熟制程与12寸先进制程产能同步吃紧。CoWoS先进封装及高带宽记

台积2纳米、CoWoS再到CoPoS　台设备、材料与厂务动能续升

2026/6/30

随着AI需求持续推升全球半导体投资热度，客户投片力道续强，台积电全面加速2纳米以下、CoWoS等先进封装布局。半导体供应链表示，AI带动的投资效应已不再局限于晶圆代工，设备、材料、厂务工程及检测供应链也全面扩散。从中砂、辛耘、万润、山太士到汉唐等台厂，近期营收、接...

存储器卖方市场强压买方　合约价2H26强劲涨势估再延烧

2026/6/30

存储器价格涨势持续蔓延，尽管2026年上半已有连续2个季度持续大涨，受到价格基期已高，单季涨幅可望趋缓，不过存储器产业依然维持强势卖方格局，并从高带宽存储器（HBM）或高端DRAM向全品类扩散。业界预期，存储器个别产品的涨幅可能略有差异，但长期看涨趋势未变，下...

网通3Q26旺季不弱　客户拉货升温却卡在缺料与涨价

2026/6/30

网通业即将进入第3季传统旺季，2026年各家厂商在AI基础建设升级与WiFi 7新规格带动下，整体市场需求热度不减。不过，存储器、被动元件与其他零组件同步出现缺货与涨价压力，也开始影响客户的拉货节奏，成为2026

三大变量迫LCD电视面板旺季失灵　下半年价格承压

2026/6/30

2026年上半年，受运动赛事备货以及存储器等零组件缺货、涨价影响，带动LCD电视品牌业者提前拉货，让全球电视面板出货优于预期。不过，随着品牌厂商提前备货告一段落，加上终端消费需求仍未明显回温，市场即将进

新机苹果光即将放闪　镜头镜头需求4Q顺势接棒

2026/6/30

随着第2季落下帷幕，光学产业即将进入传统旺季，2026年下半值得一看的，除了有苹果（Apple）新机的强大拉货，数码镜头镜头与模块的出货也值得期待。第3季通常为台湾光学产业的出货旺季，其中最主要原因在于苹果手机启动拉货，但是这股动能并不会在6月马上现踪，反而是在7月...

MCU涨价预期促1H26拉货潮　订单能见度延长却难催出实需

2026/6/30

在高涨生产成本逐步传导下，产业人士表示，2026年上半微控制器（MCU）客户积极拉货，虽然这两、三年出货淡旺季节奏已被打破，但为避免之后的生产成本上涨，现在客户订单能见度相较更长。不过，实体经济尚未明显复苏，下半年支撑力道主要仍为AI和工控应用。2025年底起晶...

GPU、ASIC新平台齐放量　服务器ODM迎2H26强劲出货潮

2026/6/30

AI大基建订单浪潮一波波，服务器供应链对2026年下半看法乐观，包括GPU系列的NVIDIA Vera Rubin、超微（AMD）Helios都将量产，CSP的ASIC服务器：AWS的Trainium

多重逆风夹击、AIDC再添乱　全球汽车供应链3Q26利润肉搏战加剧

2026/6/30

2026年上半全球汽车供应链持续震荡，主因来自地缘政治变化，以及欧洲、美国、中国等主要市场补助政策调整，同时面临通膨、战事与消费力波动等外部因素干扰。不过，2026全年全球汽车总销量预估仅年减约3%，整体市场仍维持相对稳定，至于第3季传统淡季，市场预估年减幅约5%

AI需求撑盘、成本压顶　连接器2H26旺季添变量

2026/6/30

进入2026年下半年，在AI服务器、数据中心与高速传输相关需求持续高档的支撑下，不少连接器业者对下半年仍维持着成长或将优于上半年的看法。不过，这波可预期的旺季效应也并非没有杂音，在零组件缺货、原材料成本走高，以及部分产品时代交替期间的良率与毛利率压力，部分连接器业者...

NB涨势2H26放缓　出货旺季不旺恐成定局

2026/6/30

NB供应链2026年第3季起开始「皮皮挫」，旺季不旺的效应开始出现，主因是上半年因为消费者预期越晚买越贵，导致换机提前发酵，结果下半年出货将较上半年低。供应链估，上下半年可能会是6比4，下半年比上半年衰退逾3成。2026年上半NB出货淡季不淡，主因存储器价格持续...

台湾车市压力锅逐步释放　AM产业注入强心针迎复苏契机

2026/6/30

台湾车市近年来的运势如同坐上云霄飞车，尤其深受外在政经环境与国际政策的牵动。其中，影响最深远的莫过于美国突如其来的关税政策，让台湾汽车产业上下游从整车制造厂、各大进口与国产品牌，甚至是素有「隐形冠军」之称的汽车售后维修（AM）零组件厂商，都承受了非同小可的营运与成本...

涨价潮压抑手机买气　2H26欲好不易

2026/6/30

时序进入2026年下半，受到通膨，以及存储器、处理器等上游关键零组件价格上涨影响，今年手机出货表现欲振乏力。外界预期，全年整体手机出货量将较2025年衰退近12%